Individuálna správa portfólia predstavuje systematickú a komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby – riadenie portfólia. Vnímame ho ako najvyššiu formu starostlivosti o majetok klienta.
Osobitý prístup ku klientovi a dostupnosť nás robí výnimočnými. Umožňujeme privátnu a individuálnu správu finančných prostriedkov už od čiastky 30 000 €.
Poskytneme vám komplexný obraz o našej spoločnosti, systéme investovania, legislatívnej ochrane vašej investície, poplatkoch a rizikách spojených s investovaním.
Vaše potreby a ciele sú unikátne, preto je pre nás dôležité poznať vaše finančné plány, investičné horizonty, ako aj vaše skúsenosti s investovaním.
Po dôkladnej analýze vašich požiadaviek a skúseností v oblasti investovania pre vás navrhneme najvhodnejšiu stratégiu zhodnocovania vášho majetku.
V súlade s dohodnutou investičnou stratégiou zainvestujeme vaše finančné prostriedky a vytvoríme vám individuálne portfólio zložené z cenných papierov, bankových produktov, podielových listov a ďalších finančných nástrojov. Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces, preto neustále vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a zostavujeme finančné produkty vyhovujúce vašim požiadavkám. V tomto procese využívame pravidelné hĺbkové analýzy, dôkladnú znalosť trhu a v neposlednom rade dlhoročné skúsenosti v oblasti investovania.
Vaše portfólio je počas celého investičného obdobia denne vyhodnocované a vylaďované. Prispôsobujeme ho zmenám na finančných trhoch a zmenám objemu Vašej investície.
Objem finančných prostriedkov v správe môžete kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť. My sa postaráme o dostatočnú a včasnú likviditu.
Sme povinní viesť Vaše finančné prostriedky oddelene od majetku IAD Investments na samostatnom účte, ktorý je zriadený v Československej obchodnej banke, a.s. Vaše individuálne portfólio riadime ako investičnú službu podľa Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Spravujeme Vami zverené finančné prostriedky a cenné papiere s odbornou starostlivosťou, na základe vlastnej úvahy skúseného portfólio manažéra. Samozrejmosťou je aj vedenie internej evidencie Vášho portfóliového účtu.
Ako klient IAD Investments budete mať možnosť sledovať stav a vývoj Vášho portfólia prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE. V štvťročných intervaloch vypracovávame Vašu Správu o riadení portfólia, ktorú spoločne s Vami vyhodnotíme. Prístup k aktuálnym informáciám Vám kedykoľvek poskytneme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Radi Vás spoznáme osobne. Kontaktujte nás a urobte prvý krok k individuálnej správe majetku. Náš tím pre individuálnu správu aktív, vedený pánom Ľubošom Fuzákom, je Vám k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín denne.
Bratislava, západné a stredné Slovensko
+421 908 872 591
fajnor@iad.sk
Košice, východné a stredné Slovensko
+421 945 504 991
fridmansky@iad.sk
