Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Vyvážená investiční strategie je vhodná pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice při nižší úrovni rizika. Investici do fondů s vyváženou investiční strategií doporučujeme klientům požadujícím participaci na růstu akciových trhů a zároveň ochranu majetku před rizikovou maximalizací výnosu. Ideální investiční horizont je u tohoto typu investiční strategie 3-5 let.
Naše podílové fondy s vyváženou investiční strategií
Loading...
- CE Bond
- Korunový realitný fond
- Optimal Balanced
- Prvý realitný fond
CE Bond
Výkonnost
od začátku roku:
6,88 %
6,88 %
1 rok:
7,48 %
7,48 %
od vzniku fondu:
0,69 % p.a
0,69 % p.a
Minimální počáteční investice:
20 EUR
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
20 EUR
Doporučený investiční horizont:
4 roky
4 roky
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Korunový realitný fond
Výkonnost
od začátku roku:
3,85 %
3,85 %
1 rok:
4,30 %
4,30 %
od vzniku fondu:
4,85 % p.a
4,85 % p.a
Minimální počáteční investice:
600 CZK
600 CZK
Minimální následující investice:
600 CZK
600 CZK
Doporučený investiční horizont:
5 let
5 let
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Optimal Balanced
Výkonnost
od začátku roku:
7,62 %
7,62 %
1 rok:
10,08 %
10,08 %
od vzniku fondu:
-1,64 % p.a
-1,64 % p.a
Minimální počáteční investice:
20 EUR
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
20 EUR
Doporučený investiční horizont:
5 let
5 let
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 4 (1-7)
Prvý realitný fond
Výkonnost
od začátku roku:
3,11 %
3,11 %
1 rok:
3,11 %
3,11 %
od vzniku fondu:
5,57 % p.a
5,57 % p.a
Minimální počáteční investice:
20 EUR
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
20 EUR
Doporučený investiční horizont:
5 let
5 let
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?
Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.
Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.