Vyvážená investiční strategie je vhodná pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice při nižší úrovni rizika. Investici do fondů s vyváženou investiční strategií doporučujeme klientům požadujícím participaci na růstu akciových trhů a zároveň ochranu majetku před rizikovou maximalizací výnosu. Ideální investiční horizont je u tohoto typu investiční strategie 3-5 let.
Naše podílové fondy s vyváženou investiční strategií
Loading...
- CE Bond
- Korunový realitní fond
- Optimal Balanced
- Prvý realitný fond
CE Bond
Graf vývoje kumulativní výkonnosti podílového fondu CE Bond za posledních 10 let k 5. 11. 2025
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu CE Bond za posledních 10 let k
Výkonnost k 5. 11. 2025
od začátku roku:
3,95 %
3,95 %
1 rok:
5,59 %
5,59 %
od vzniku fondu:
0,84 % p.a
0,84 % p.a
Minimální počáteční investice:
20 EUR
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
20 EUR
Doporučený investiční horizont:
4 roky
4 roky
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Korunový realitní fond
Graf vývoje kumulativní výkonnosti podílového fondu Korunový realitní fond za posledních 5 let k 5. 11. 2025
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Korunový realitní fond za posledních 5 let k
Výkonnost k 5. 11. 2025
od začátku roku:
4,78 %
4,78 %
1 rok:
5,04 %
5,04 %
od vzniku fondu:
4,94 % p.a
4,94 % p.a
Minimální počáteční investice:
600 CZK (ekvivalent v měně EUR)
600 CZK (ekvivalent v měně EUR)
Minimální následující investice:
600 CZK (ekvivalent v měně EUR)
600 CZK (ekvivalent v měně EUR)
Doporučený investiční horizont:
5 let
5 let
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Optimal Balanced
Graf vývoje kumulativní výkonnosti podílového fondu Optimal Balanced za posledních 10 let k 5. 11. 2025
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Optimal Balanced za posledních 10 let k
Výkonnost k 5. 11. 2025
od začátku roku:
15,55 %
15,55 %
1 rok:
14,28 %
14,28 %
od vzniku fondu:
-0,84 % p.a
-0,84 % p.a
Minimální počáteční investice:
20 EUR
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
20 EUR
Doporučený investiční horizont:
5 let
5 let
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 3 (1-7)
Prvý realitný fond
Graf vývoje kumulativní výkonnosti podílového fondu Prvý realitný fond za posledních 10 let k 5. 11. 2025
Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.
Graf ročních hodnot výkonnosti podílového fondu Prvý realitný fond za posledních 10 let k
Výkonnost k 5. 11. 2025
od začátku roku:
4,51 %
4,51 %
1 rok:
6,00 %
6,00 %
od vzniku fondu:
5,60 % p.a
5,60 % p.a
Minimální počáteční investice:
20 EUR
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
20 EUR
Doporučený investiční horizont:
5 let
5 let
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?
UPOZORNĚNÍ. Tento materiál je marketingovým sdělením. Než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.
Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, které jsou uvedeny v příloze statutu jednotlivých podílových fondů, přesáhnout 35 % hodnoty majetku ve fondu a tento podíl může dosáhnout až 100 %. IAD je povinen odkoupit podílové listy podílových fondů Prvý realitný fond a Korunový realitný fond neprodleně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitný fond má nejméně 85 % svých aktiv nepřetržitě investováno do podílových jednotek fondu Prvý realitný fond.