Vyvážené investovanie

Vyvážené investovanie

Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Vyvážené investovanie

Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou

Loading...
  • CE Bond
  • Growth Opportunities
  • Korunový realitný fond
  • Optimal Balanced
  • Protected Equity 1
  • Protected Equity 2
  • Prvý realitný fond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
-10,03 %
1 rok: 
-12,08 %
od vzniku fondu: 
-0,09 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
4 roky
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 4 (1-7)
Viac informácií

Growth Opportunities

Výkonnosť

od začiatku roka: 
-24,45 %
1 rok: 
-26,05 %
od vzniku fondu: 
0,92 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 6 (1-7)
Viac informácií

Korunový realitný fond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
7,63 %
1 rok: 
9,14 %
od vzniku fondu: 
4,65 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
600 CZK
Minimálna nasledujúca investícia: 
600 CZK
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)
Viac informácií

Optimal Balanced

Výkonnosť

od začiatku roka: 
-25,54 %
1 rok: 
-28,66 %
od vzniku fondu: 
-2,94 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 5 (1-7)
Viac informácií

Protected Equity 1

Výkonnosť

od začiatku roka: 
-0,39 %
1 rok: 
-0,30 %
od vzniku fondu: 
1,20 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
2 roky
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)
Viac informácií

Protected Equity 2

Výkonnosť

od začiatku roka: 
0,08 %
1 rok: 
0,11 %
od vzniku fondu: 
1,05 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
2 roky
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)
Viac informácií

Prvý realitný fond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
4,53 %
1 rok: 
6,72 %
od vzniku fondu: 
5,81 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)
Viac informácií

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.