Vyvážené investování

Vyvážené investování

Vyvážená investiční strategie je vhodná pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice při nižší úrovni rizika. Investici do fondů s vyváženou investiční strategií doporučujeme klientům požadujícím participaci na růstu akciových trhů a zároveň ochranu majetku před rizikovou maximalizací výnosu. Ideální investiční horizont je u tohoto typu investiční strategie 3-5 let.

Vyvážené investování

Naše podílové fondy s vyváženou investiční strategií

Loading...
  • CE Bond
  • Korunový realitný fond
  • Optimal Balanced
  • Prvý realitný fond

Výkonnost

od začátku roku: 
4,40 %
1 rok: 
6,39 %
od vzniku fondu: 
0,20 % p.a
Minimální počáteční investice: 
20 EUR
Minimální následující investice: 
20 EUR
Doporučený investiční horizont: 
4 roky
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Více informací

Korunový realitný fond

Výkonnost

od začátku roku: 
2,54 %
1 rok: 
7,62 %
od vzniku fondu: 
4,81 % p.a
Minimální počáteční investice: 
600 CZK
Minimální následující investice: 
600 CZK
Doporučený investiční horizont: 
5 let
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Více informací

Optimal Balanced

Výkonnost

od začátku roku: 
6,42 %
1 rok: 
2,05 %
od vzniku fondu: 
-2,50 % p.a
Minimální počáteční investice: 
20 EUR
Minimální následující investice: 
20 EUR
Doporučený investiční horizont: 
5 let
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 4 (1-7)
Více informací

Prvý realitný fond

Výkonnost

od začátku roku: 
1,61 %
1 rok: 
4,36 %
od vzniku fondu: 
5,79 % p.a
Minimální počáteční investice: 
20 EUR
Minimální následující investice: 
20 EUR
Doporučený investiční horizont: 
5 let
Souhrnný ukazatel rizika SRI: 2 (1-7)
Více informací

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.