Vyvážené investovanie

Vyvážené investovanie

Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Vyvážené investovanie

Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou

Loading...
  • CE Bond
  • Growth Opportunities
  • Korunový realitný fond
  • Optimal Balanced
  • Protected Equity 1
  • Protected Equity 2
  • Prvý realitný fond

Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu CE Bond za posledných 10 rokov k 14. 4. 2025

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu CE Bond za posledných 10 rokov k

Výkonnosť k 14. 4. 2025

od začiatku roka: 
0,43 %
1 rok: 
5,57 %
od vzniku fondu: 
0,70 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
4 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Growth Opportunities

Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Growth Opportunities za posledných 10 rokov k 14. 4. 2025

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Growth Opportunities za posledných 10 rokov k

Výkonnosť k 14. 4. 2025

od začiatku roka: 
-12,67 %
1 rok: 
1,31 %
od vzniku fondu: 
1,47 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 5 (1-7)
Viac informácií

Korunový realitný fond

Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Korunový realitný fond za posledných 5 rokov k 14. 4. 2025

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Korunový realitný fond za posledných 5 rokov k

Výkonnosť k 14. 4. 2025

od začiatku roka: 
1,90 %
1 rok: 
4,13 %
od vzniku fondu: 
4,93 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
Minimálna nasledujúca investícia: 
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Optimal Balanced

Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Optimal Balanced za posledných 10 rokov k 14. 4. 2025

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Optimal Balanced za posledných 10 rokov k

Výkonnosť k 14. 4. 2025

od začiatku roka: 
0,06 %
1 rok: 
7,74 %
od vzniku fondu: 
-1,61 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 4 (1-7)
Viac informácií

Protected Equity 1

Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Protected Equity 1 za posledných 10 rokov k 14. 4. 2025

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Protected Equity 1 za posledných 10 rokov k

Výkonnosť k 14. 4. 2025

od začiatku roka: 
-2,10 %
1 rok: 
2,99 %
od vzniku fondu: 
1,49 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
2 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Protected Equity 2

Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Protected Equity 2 za posledných 10 rokov k 14. 4. 2025

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Protected Equity 2 za posledných 10 rokov k

Výkonnosť k 14. 4. 2025

od začiatku roka: 
-3,89 %
1 rok: 
2,40 %
od vzniku fondu: 
1,31 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
2 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Prvý realitný fond

Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Prvý realitný fond za posledných 10 rokov k 14. 4. 2025

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Prvý realitný fond za posledných 10 rokov k

Výkonnosť k 14. 4. 2025

od začiatku roka: 
0,94 %
1 rok: 
4,56 %
od vzniku fondu: 
5,58 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

Nastavenie cookies
IAD logo

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Nevyhnutné cookies

tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto webovej stránky
Zistiť viac

Štatistické cookies

tieto cookies slúžia na anonymné získavanie informácií o návštevnosti tejto webovej stránky
Zistiť viac

Marketingové cookies

tieto cookies slúžia na získavania informácií o navštevovaní jednotlivých webových stránok s cieľom zobraziť reklamu/zaslať informáciu cez webový prehliadač, ktorá je relevatná a zaujímavá a tým pádom aj hodnotnejšia pre konkrétneho užívateľa
Zistiť viac