Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.
Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou
Loading...
- CE Bond
- Growth Opportunities
- Korunový realitný fond
- Optimal Balanced
- Protected Equity 1
- Protected Equity 2
- Prvý realitný fond
CE Bond
Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu CE Bond za posledných 10 rokov k 28. 5. 2025
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu CE Bond za posledných 10 rokov k
Výkonnosť k 28. 5. 2025
od začiatku roka:
1,31 %
1,31 %
1 rok:
4,72 %
4,72 %
od vzniku fondu:
0,74 % p.a
0,74 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
4 roky
4 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Growth Opportunities
Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Growth Opportunities za posledných 10 rokov k 28. 5. 2025
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Growth Opportunities za posledných 10 rokov k
Výkonnosť k 28. 5. 2025
od začiatku roka:
-2,27 %
-2,27 %
1 rok:
-0,08 %
-0,08 %
od vzniku fondu:
2,11 % p.a
2,11 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
5 rokov
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 5 (1-7)
Korunový realitný fond
Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Korunový realitný fond za posledných 5 rokov k 28. 5. 2025
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Korunový realitný fond za posledných 5 rokov k
Výkonnosť k 28. 5. 2025
od začiatku roka:
3,30 %
3,30 %
1 rok:
4,27 %
4,27 %
od vzniku fondu:
5,03 % p.a
5,03 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
Minimálna nasledujúca investícia:
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
Odporučený investičný horizont:
5 rokov
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Optimal Balanced
Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Optimal Balanced za posledných 10 rokov k 28. 5. 2025
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Optimal Balanced za posledných 10 rokov k
Výkonnosť k 28. 5. 2025
od začiatku roka:
5,75 %
5,75 %
1 rok:
8,51 %
8,51 %
od vzniku fondu:
-1,32 % p.a
-1,32 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
5 rokov
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 4 (1-7)
Protected Equity 1
Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Protected Equity 1 za posledných 10 rokov k 28. 5. 2025
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Protected Equity 1 za posledných 10 rokov k
Výkonnosť k 28. 5. 2025
od začiatku roka:
-0,54 %
-0,54 %
1 rok:
2,48 %
2,48 %
od vzniku fondu:
1,57 % p.a
1,57 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
2 roky
2 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Protected Equity 2
Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Protected Equity 2 za posledných 10 rokov k 28. 5. 2025
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Protected Equity 2 za posledných 10 rokov k
Výkonnosť k 28. 5. 2025
od začiatku roka:
-2,75 %
-2,75 %
1 rok:
1,43 %
1,43 %
od vzniku fondu:
1,38 % p.a
1,38 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
2 roky
2 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Prvý realitný fond
Graf vývoja kumulatívnej výkonnosti podielového fondu Prvý realitný fond za posledných 10 rokov k 28. 5. 2025
Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Prvý realitný fond za posledných 10 rokov k
Výkonnosť k 28. 5. 2025
od začiatku roka:
2,56 %
2,56 %
1 rok:
5,26 %
5,26 %
od vzniku fondu:
5,63 % p.a
5,63 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
5 rokov
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?
UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.