Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.
Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.
Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou
Loading...
- CE Bond
- Growth Opportunities
- Korunový realitný fond
- Optimal Balanced
- Protected Equity 1
- Protected Equity 2
- Prvý realitný fond
CE Bond
Výkonnosť
od začiatku roka:
0,34 %
0,34 %
1 rok:
6,93 %
6,93 %
od vzniku fondu:
0,70 % p.a
0,70 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
4 roky
4 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Growth Opportunities
Výkonnosť
od začiatku roka:
4,22 %
4,22 %
1 rok:
14,98 %
14,98 %
od vzniku fondu:
2,54 % p.a
2,54 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
5 rokov
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 5 (1-7)
Korunový realitný fond
Výkonnosť
od začiatku roka:
0,91 %
0,91 %
1 rok:
4,08 %
4,08 %
od vzniku fondu:
4,94 % p.a
4,94 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
Minimálna nasledujúca investícia:
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
600 CZK (ekvivalent v mene EUR)
Odporučený investičný horizont:
5 rokov
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Optimal Balanced
Výkonnosť
od začiatku roka:
1,39 %
1,39 %
1 rok:
7,59 %
7,59 %
od vzniku fondu:
-1,56 % p.a
-1,56 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
5 rokov
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 4 (1-7)
Protected Equity 1
Výkonnosť
od začiatku roka:
0,34 %
0,34 %
1 rok:
6,33 %
6,33 %
od vzniku fondu:
1,65 % p.a
1,65 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
2 roky
2 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Protected Equity 2
Výkonnosť
od začiatku roka:
0,44 %
0,44 %
1 rok:
6,80 %
6,80 %
od vzniku fondu:
1,61 % p.a
1,61 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
2 roky
2 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Prvý realitný fond
Výkonnosť
od začiatku roka:
0,03 %
0,03 %
1 rok:
4,03 %
4,03 %
od vzniku fondu:
5,59 % p.a
5,59 % p.a
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR
20 EUR
Odporučený investičný horizont:
5 rokov
5 rokov
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?
UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.